Créer des catégories de dépenses
Mettez en place les catégories sous lesquelles les dépenses sont classées, avec des catégories parentes facultatives.
Une catégorie de dépenses est la façon dont les dépenses sont organisées — Services publics, Maintenance, Fournitures, etc. Chaque dépense est classée sous une catégorie ; configurez-les donc en premier. Les catégories peuvent être imbriquées sous une catégorie parente pour une hiérarchie claire.
Pour qui
Les administrateurs qui organisent le suivi des dépenses de l'école.
Avant de commencer
- Une année scolaire doit être sélectionnée — chaque catégorie appartient à cette année.
Étapes
Ouvrir l'onglet Catégories
Allez dans Finance → Dépenses, ouvrez l'onglet Catégories, puis démarrez une nouvelle catégorie.
Renseigner les détails de la catégorie
Complétez les champs ci-dessous, puis cliquez sur Valider.
| Champ | Obligatoire | Remarques |
|---|---|---|
| Nom | Oui | Le nom affiché, 100 caractères maximum, ex. Services publics. |
| Catégorie parente | Non | Imbrique cette catégorie sous une autre. Laissez Aucune pour une catégorie de premier niveau. |
| Description | Non | Notes facultatives, 500 caractères maximum. |
Répéter pour construire la hiérarchie
Ajoutez d'abord les catégories de premier niveau, puis imbriquez les sous-catégories en dessous selon les besoins.
Astuce
Une catégorie ne peut pas être sa propre parente, et une imbrication profonde devient difficile à lire — un ou deux niveaux suffisent généralement.